Google pourrait attaquer Nvidia sur un terrain dans lequel le constructeur a une domination quasi totale, l’intelligence artificielle.
Une nouvelle étude d’Omdia Research met en lumière les changements en cours dans le secteur des puces pour l’intelligence artificielle (IA). Après des années de domination quasi totale de Nvidia, le marché semble progressivement s’ouvrir à une concurrence accrue. En particulier, les Tensor Processing Units (TPUs) de Google apparaissent comme une alternative intéressante, capables de réduire la part de marché de Nvidia.
Google, nouvel acteur du marché
Selon Omdia, les TPUs de Google pourraient générer entre 6 et 9 milliards de dollars de revenus liés à l’IA pour Broadcom en 2024. Broadcom, qui conçoit des puces IA (ASICs) pour des clients tels que Google, Meta et ByteDance, développe également des AIXPUs de nouvelle génération pour d’autres acteurs. Cette préférence croissante des fournisseurs de services cloud pour des puces personnalisées, souvent plus économiques que les GPU de Nvidia, permet une optimisation rentable des charges de travail internes.
D’après les estimations de Morgan Stanley, le marché des puces IA personnalisées devrait passer de 120 milliards de dollars en 2024 à 300 milliards de dollars d’ici 2027. Ce taux de croissance élevé dépasse celui du marché des GPU, mettant en évidence l’évolution des besoins et des stratégies technologiques des acteurs du cloud.
Nvidia pourrait y laisser des plumes
Malgré ces tendances, NVIDIA conserve une position dominante sur le marché. En 2024, Microsoft a acheté 485 000 unités des GPU Hopper de NVIDIA, tandis que Meta en a acquis 224 000 unités. De plus, NVIDIA prépare le lancement de ses GPU de nouvelle génération, Blackwell, pour succéder aux Hopper et renforcer sa position de leader en volume.
Cependant, si les expéditions de TPUs de Broadcom atteignent même le seuil bas des prévisions d’Omdia, soit 6 milliards de dollars en 2024, cela suffirait à grignotter dans la part de marché de Nvidia.
Un marché exponnentiel
Selon Citi, le marché des puces IA pourrait atteindre une valeur totale de 380 milliards de dollars d’ici 2028. Les GPU (principalement dominés par Nvidia) devraient en représenter environ 75 %, tandis que les ASICs, incluant les TPUs, occuperaient les 25 % restants. Cette dynamique souligne la montée en puissance des solutions personnalisées et leur rôle croissant dans l’écosystème de l’IA.
